三維天地AI智能體應(yīng)用落地場(chǎng)景：CRM報(bào)銷助手

2025-07-24

一、現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn)
數(shù)字化時(shí)代，傳統(tǒng)報(bào)銷模式正在成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型中最大的“釘子戶”，難以滿足企業(yè)對(duì)于提升效率、優(yōu)化體驗(yàn)、強(qiáng)化風(fēng)控、數(shù)據(jù)賦能的迫切需求，主要體現(xiàn)在：

1、員工側(cè)：耗時(shí)繁瑣、體驗(yàn)差
（1）人工手工操作多：填寫單據(jù)、粘貼發(fā)票（尤其是大量小額發(fā)票）、查找政策、跑簽字審批等環(huán)節(jié)極其耗時(shí)耗力。
（2）規(guī)則不透明/復(fù)雜：公司報(bào)銷政策、稅法規(guī)定復(fù)雜多變，員工難以完全掌握，易出錯(cuò)導(dǎo)致反復(fù)退單修改，挫敗感強(qiáng)。
（3）學(xué)習(xí)成本高：新員工或偶爾報(bào)銷的員工需要花費(fèi)大量時(shí)間學(xué)習(xí)流程和規(guī)則。
（4）反饋延遲：報(bào)銷進(jìn)度不透明，被退單或款項(xiàng)延遲時(shí)溝通成本高。

2、財(cái)務(wù)側(cè)：審核壓力大、風(fēng)險(xiǎn)高
（1）海量審核工作：面對(duì)大量單據(jù)和發(fā)票，人工審核效率低、易疲勞，成為財(cái)務(wù)部門的重要負(fù)擔(dān)。
（2）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高：人工審核難以100%保證發(fā)票真?zhèn)巍⑻ь^稅號(hào)準(zhǔn)確性、費(fèi)用合理性、政策符合性（如超標(biāo)、私票公報(bào)等），存在合規(guī)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）重復(fù)性勞動(dòng)：大量時(shí)間耗費(fèi)在檢查基礎(chǔ)信息（抬頭、稅號(hào)、金額、日期）等低價(jià)值重復(fù)勞動(dòng)上。
（4）溝通成本高：頻繁向員工解釋退單原因、政策細(xì)節(jié)，耗費(fèi)大量溝通時(shí)間。

二、解決方案

為解決傳統(tǒng)報(bào)銷模式存在的諸多痛點(diǎn)，三維天地基于公司SunwayLink智能體開發(fā)平臺(tái)，構(gòu)建了CRM報(bào)銷助手智能體。該智能體作為CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)中用戶的報(bào)銷管家，致力于解決報(bào)銷過程中的各種難題，讓繁瑣的報(bào)銷流程變得高效、準(zhǔn)確、省心。無論是填寫單據(jù)、整理發(fā)票、查詢政策，還是優(yōu)化流程，都能得心應(yīng)手，通過該智能體，用戶可以：

1、單據(jù)填寫指導(dǎo)：一句話搞定報(bào)銷申請(qǐng)
（1）不知道在哪報(bào)銷、不知道報(bào)銷單怎么填、不知道選什么科目？告訴智能體你的需求，通過對(duì)話的方式完成報(bào)銷單、出差申請(qǐng)等單據(jù)填寫，單據(jù)填寫時(shí)自動(dòng)獲取用戶相關(guān)信息，通過連貫的信息交互，完成單任務(wù)、多任務(wù)連續(xù)處理，實(shí)現(xiàn)一鍵填寫單據(jù)、一鍵提交單據(jù)。

（2）幫用戶檢查已填單據(jù)是否有遺漏或錯(cuò)誤項(xiàng)。

2、發(fā)票合規(guī)性檢查：拍個(gè)照就知能否報(bào)
（1）電子發(fā)票：告訴智能體發(fā)票類型（增值稅普票/專票）、金額、開票內(nèi)容、開票單位等，自動(dòng)判斷是否符合報(bào)銷政策（如：發(fā)票抬頭是否正確、稅號(hào)是否齊全、是否有重復(fù)報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)等）。
（2）紙質(zhì)發(fā)票：詢問常見問題（如：發(fā)票章是否清晰、項(xiàng)目是否齊全、連號(hào)發(fā)票處理等）。
（3）發(fā)票驗(yàn)真：查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)巍?br />
3、政策顧問：秒變報(bào)銷規(guī)則老司機(jī)
（1）不清楚公司的報(bào)銷規(guī)定（如：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)限額、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)貼等）？通過對(duì)話的方式獲取報(bào)銷制度，解讀報(bào)銷制度條款。
（2）解答關(guān)于“什么能報(bào)？什么不能報(bào)？怎么報(bào)最合規(guī)？”的問題。

4、流程優(yōu)化建議：一句話診斷報(bào)銷痛點(diǎn)
覺得報(bào)銷流程太慢、太復(fù)雜？描述當(dāng)前的報(bào)銷步驟和痛點(diǎn)，智能體提供簡(jiǎn)化、自動(dòng)化或數(shù)字化的改進(jìn)思路（如：推薦OCR識(shí)別工具、線上審批系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)、如何設(shè)置智能提醒等）。

5、問題排查與解決：退回秒懂到賬無憂
（1）報(bào)銷被財(cái)務(wù)打回了？告訴退回原因，智能體自動(dòng)幫用戶分析問題所在并提供解決方案。
（2）報(bào)銷款遲遲未到賬？幫助用戶梳理可能的原因和催辦建議。

6、報(bào)銷單審核：一鍵生成審批結(jié)論
基于報(bào)銷管理制度知識(shí)庫，識(shí)別用戶填寫的報(bào)銷單存在的問題，包含完整性、規(guī)范性、合規(guī)性等問題，自動(dòng)輸出修改建議和審批結(jié)論。

三、應(yīng)用價(jià)值

看得見的效率革命。通過該智能體，可以輕松實(shí)現(xiàn)：
1、節(jié)省時(shí)間：告別反復(fù)詢問和查找，快速獲得準(zhǔn)確答案。
2、減少錯(cuò)誤：降低因填寫錯(cuò)誤或不合規(guī)導(dǎo)致的退單率。
3、提升效率：優(yōu)化個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的報(bào)銷處理速度。
4、降低風(fēng)險(xiǎn)：確保報(bào)銷行為符合公司政策和國家法規(guī)，避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
5、減輕壓力：讓繁瑣的報(bào)銷不再成為負(fù)擔(dān)。

基于SunwayLink構(gòu)建的CRM報(bào)銷助手通過AI技術(shù)重構(gòu)報(bào)銷流程，將員工從繁瑣操作中解放，將財(cái)務(wù)人員從低價(jià)值審核中解脫，讓報(bào)銷真正服務(wù)于業(yè)務(wù)，并為企業(yè)管理提供更有價(jià)值的數(shù)據(jù)支撐。